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2014年5月国内外原料市场行情综合分析

时间:2015-07-21 来源:中国种猪信息网 生猪产业技术体系北京市创新团队 《猪业科学》 北京市农业局信息中心 作者:徐普 孙德林 贾海燕 崔蓉


  从 2005 年 9 月起,中国种猪信息网的数据信息中心开始在全国 22 个省市区建立数据监测点,每个信息员每周向中心报送仔猪、毛猪、猪肉、玉米和豆粕价格,每周我们对各省、各地区报送来的价格进行整理、分析,撰写成周报,每月撰写月报,每年还编辑、印刷成年报,通过电子邮箱或快递的形式,发送到各省市畜牧行业主管领导、大型企业老板、公司经理以及养猪朋友们的手中,深受好评。现应广大读者的要求,我们从 2012 年 10 月起,搜集、整理国内外原料价格、进出口、期货的相关信息,整理出月报告,在此要说明的是,很多数据资料借用其他相关渠道,不像养猪行情报告是我们一手资料,因此,仅供大家参考。

1 玉米
1.1 玉米价格走势分析
1.1.1 国内玉米价格走势分析


图1.1 2014.4.26-5.25全国玉米平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  2014年4月26日-5月25日,全国玉米价格持续上调。全国平均价格为2.41元/kg,统计时间内最高价为浙江---2.84元/kg,最低价为黑龙江---2.18元/kg。
1.1.2 与上月玉米价格对比分析

 


图1.2 5月与4月玉米价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  在统计的22个省市中,除黑龙江河南广西地区的玉米价格较上月有所下调外,其余地区的玉米价格较上月同期均有所上调。其中黑龙江下调幅度最大为25%,宁夏上涨幅度最大为9.1%。
1.1.3 国内期货交割走势分析

 


图1.3 4.24-5.22国内玉米价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  4月下旬国内玉米期货价格持续小幅上调,5月上旬维持平稳,14日回落后,很快回复平稳。4月24日-5月22日统计月内,最高价为5月6日2381元/吨,最低价为5月19日2348元/吨。最高成交量为5月14日76656手,最低量为5月1日10手。
4月玉米期货成交总量为718792手,占比1.04%,同比-64.66%,环比-22.77%,年度成交量为2925827手。

1.2 库存销售概况
  5月24日,国内玉米期货库存量328.036万吨(数据来源:大连商品交易所)。
  2013/14年度美国玉米年末库存预估为4385万吨(数据来源:USDA)。

1.3 国内玉米的进出口概况
  中国2014/15年度玉米进口预估为300万吨,出口预估为10万吨(数据来源:USDA)。

1.4 原料播种面积
1.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  春玉米:东北地区大部处于播种出苗期;西北地区、华北大部处于出苗至三叶期;西南地区东部、江南处于三叶至七叶期,部分进入拔节期;华南西部处于拔节至抽雄期。
据美国农业部(USDA)驻华农业参赞发布的中国饲料和谷物年报显示,2014/15年度中国玉米产量预期将达到创纪录的2.18亿吨,高于上年的2.1773亿吨。2014/15年度中国玉米播种面积预计也将达到创纪录的3620万公顷,高于上年的3610万公顷。

1.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
  乌克兰农业部表示,截止到2014年5月13日,乌克兰玉米播种面积已达440万公顷,占到计划面积的86%。法国农业部(Agreste)称,2014年法国玉米播种面积预计为176万公顷,比上年的185万公顷减少5个百分点。德国莱夫艾森协会(DeutscherRaiffeisenverband)发布的数据显示,2014年德国谷物产量预计为4760万吨,高于早先预测的4730万吨,仅略低于上年的4770万吨,2014年德国玉米产量预计为510万吨,和早先预测持平,上年为440万吨。分析机构UkrAgroConsult发布的报告显示,2014/15年度(7月到次年6月)俄罗斯玉米产量预计为1100万吨,低于上年的实际产量1160万吨,UkrAgroConsult称,2014/15年度俄罗斯国内玉米用量将达到740万吨,相比之下,上年为730万吨。玉米出口量预计为380万吨,相比之下,上年为400万吨。美国农业部(USDA)公布的5月供需报告显示,美国2014/15年度玉米产量预估为139.25亿蒲式耳,4月预估为139.25亿蒲式耳;阿根廷2014/15年度玉米产量预估为2600万吨,2013/14年度玉米产量预为2400万吨。

2 大豆/豆粕
2.1 大豆/豆粕价格走势分析
2.1.1 国内豆粕价格走势分析

 


图2.1 2014. 4.26-5.25全国豆粕平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  2014年4月26日-5月25日,全国豆粕现货价格持续小幅上调。统计时间内最高价为湖南---4.46元/kg,最低价为北京---3.72元/kg。全国平均价格为4.02元/kg。
2.1.2 与上月豆粕价格对比分析




图2.2 5月与4月豆粕价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  统计的22个省市地区中豆粕价格除黑龙江、宁夏地区价格有所下调外,其他地区均呈现不同程度的上调。上涨幅度最大的为湖南16.1%,下调幅度最大的为宁夏8.2%。

2.1.3 大豆/豆粕期货交割走势分析


图2.3 4.24-5.25国内大豆价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  4月下旬到5月上旬国内大豆期货价格先涨后跌形成小波峰,5月9日前后,价格维持短暂平稳后价格开始持续上涨。4月24日-5月22日统计月内,最高价为5月21日4655元/吨,最低价为5月7日4354元/吨。5月21日成交量最大为566686手,5月1日成交量最小为56手。
  4月大豆期货成交总量为1313787手,占比1.90%,同比10.37%,环比110.03%,年度成交量为3697530手。


图2.4 4.24-5.22国内豆粕价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  4月下旬到5月上旬国内豆粕期货价格维持震荡态势,进入5月中旬后价格开始上扬,至统计时间截止,国内豆粕期货价格整体维持小幅上扬态势。4月24日—5月22日统计月内最高价为5月20日3755元/吨,最低价为3月28日3361元/吨。4月1日成交量最大为2432374手,5月1日成交量最小为50手。
  4月豆粕期货成交总量为17441285手,占比25.26%,同比-24.77%,环比-0.53%,年度成交量为58316540手。

2.2 大豆主产区库存销售状况
  5月21日,国内大豆期货库存638.312万吨。(数据来源:大连商品交易所)
  2013/14年度美国大豆期末库存预估为898万吨。(数据来源:USDA)

2.3 国内大豆及豆粕进出口状况
  中国2013/14年度大豆进口预估为7200万吨。(数据来源:USDA)。

2.4 原料播种面积
2.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  大豆:东北地区、西北地区处于播种出苗期。

2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
  阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截止到2014年5月15日,阿根廷全国大豆收获进度为66.9%,仅比一周前的63.9%推进了3个点,但是比上年同期进度低了23.3个点。报告称,阿根廷已经收获的大豆面积为1306万公顷,高于一周前的1247.5万公顷;单产平均为每公顷3.07吨,低于一周前的3.08吨/公顷;已经收获的大豆产量为4008.5万吨,一周前为3842.6万吨。私营分析机构Informa经济公司5月15日发布的播种面积报告显示,今年美国农户将种植8210万英亩大豆,比美国农业部3月底发布的播种意向调查数据高出58万英亩。Informa预计2014年美国大豆收获面积为8110万英亩,相比之下,早先的预测为8050万英亩,上年为7590万英亩。大豆平均单产预计为44.5蒲式耳/英亩,早先的预测为45.2蒲式耳,上年为43.3蒲式耳。分析机构APK-Inform公司称,2014/15年度乌克兰大豆产量将达到创纪录的320万吨,供应总量将提高到330万吨。乌克兰农户每年都继续提高大豆播种面积,因为国内外的大豆需求旺盛,这也使得过去五年乌克兰大豆产量连年刷新历史纪录。

3 小麦
3.1 国内小麦价格走势分析
3.1.1 国内小麦价格走势分析


图3.1 4.27-5.24全国小麦行情变化 (数据来源:金谷粮食网)

  统计月内,全国小麦价格持续下调,平均价格在2462元/吨左右,较3月2509元/吨,下降1.9%。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,全国小麦平均价格四月下旬价格小幅下滑,五月开始大幅下滑。

3.1.2 与上月小麦价格对比分析


图3.2 5月与4月小麦价格环比分析图(4.27-5.25VS 3.24-4.27)

  本月统计的4个国内小麦主产区,河南、山东、河北、山西小麦平均价格较上月均有下调,河北地区下调幅度最低为4%,山东地区下调幅度最小为1%。
  本月统计信息中,河南小麦平均价格最低为2346.6元/吨,其次为山西2583.7元/吨。

3.1.3 期货交割走势分析

 


图3.3 4.24-5.22国内小麦价格走势图及期货日成交量(数据来源:郑州商品交易所)

  4月下旬国内小麦期货价格维持校服上调,5月初价格突然大幅下调,并保持平稳。4月24日-5月22日统计月内最高价为4月29日2876元/吨,最低价为5月20日2616元/吨。5月7日成交量最大为21108手,5月1日成交量最小为2手。
  4月强麦期货合约309676手,同比107.82%,今年累计成交量为1182294手。

3.2 国内主产区库存销售状况
  5月21日,国内小麦期货库存为13.377万吨。(数据来源:郑州商品交易所)

3.3 国内小麦的进出口概况
  中国2014/15年度小麦进口预估为300万吨。(数据来源:USDA)。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况

  冬小麦:西北地区大部处于孕穗至开花期;华北、黄淮、江淮、江汉大部处于开花至乳熟期、局地已成熟;西南大部地区处于乳熟至成熟收获期。
  春小麦:西北地区大部处于三叶至拔节期,局部开始孕穗;内蒙古大部处于播种出苗至分蘖期,部分已拔节。

3.4.2 原料主产国播种面积
  美国农业部发布的最新作物进展周报显示,截止到5月18日,堪萨斯州冬小麦作物差劣率为59%,正常率为29%,评良的比例只有11%,评优的比例只有1%。加拿大小麦局(CWB)5月13日表示,西加拿大的冬小麦作物状况整体良好,不过由于春季到来较晚,可能推迟许多地区的小麦收获。CWB公司气象及农作物专家布鲁斯·伯纳特称,冬小麦作物状况良好,小麦出苗以及降水情况良好,只有局部地区有小麦被冻死的报导。欧盟委员会预计2014/15年度法国小麦产量为3740万吨,上年为3680万吨。2014/15年度德国小麦产量预计为2500万吨,与上年持平。2014/15年度英国小麦产量预计为1470万吨,上年为1190万吨。欧盟委员会还预计2014/15年度欧盟小麦出口量为2200万吨,上年为2700万吨。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,2014/15年度阿根廷小麦播种面积预计为430万公顷,高于早先预测的410万公顷。

4 气象分析
  除华北东南部、华东大部、华南、西南地区南部等地气温较常年同期偏高外,我国其余大部地区气温偏低,其中西北地区大部、内蒙古中东部、东北地区西部和北部、西南地区东部等地偏低1~4℃。东北地区、华北北部、黄淮东部、江淮大部有少量降水,江汉东南部、江南中东部、华南大部等地降水量较常年偏多3成至4倍;东北地区北部、江南东部、华南中东部、西南地区东部日照时数偏少。
20厘米土壤墒情:东北地区南部、华北中部、黄淮西部以及西南地区中部等地的部分地区土壤缺墒或持续缺墒;吉林西部、辽宁西部、河北北部、山西南部、河南西部等地的部分地区土壤缺墒解除;东北地区东北部、江淮南部、江汉中部、江南大部、华南大部等地土壤过湿或持续过湿;全国其余测墒区大部土壤墒情适宜。(气象来源:中国兴农网)

5 后市预测
  预计短期国内玉米价格将呈现趋弱态势。近期南方长时间、高强度的降雨极大阻碍了港口的物流环节,企业库存普遍维持低位水平,亟待粮源补充库存,是以价格出现上涨。华北产区企业处价格基本维持较为坚挺的态势,因价格高企及麦收腾库,企业厂门到货量持续维持高位,企业趁此良机进行备库活动。虽然企业处整体价格仍然维持稳定,但仍有部分企业处收购价格小幅下调。预计未来伴随企业处备库意愿降低以及上量方面的压力,价格或将呈现趋弱态势。
预计短期国内豆粕价格稳中偏弱。现货市场供需偏紧格局短期难改。贸易主体收购不上量,继续提价热情下降,导致现货价格上涨受阻。各地拍卖成交价略有差异,导致目前产地陈粮价格不一致,短期看,2013年产大豆因供应断档市场购销两淡,价格续涨动力不足,但是因目前陈粮价格偏高,新粮行情暂不会走弱。5月正值春耕,农户无暇销售,国产大豆基本处于有价无市。贸易商观望国储拍卖状况,入市谨慎,大部分油厂仍未开机,商品豆价格持续走高,购销相对冷清。22日,国储拍卖成交较好,成交率为80%。进入夏季豆制品及油脂需求转淡,国储陆续抛豆,大豆后市价格上涨乏力。南美大豆陆续上市,进口大豆后市上涨依旧承压。
  预计全国小麦价格维持低位。由于正处青黄不接时期供应偏紧,且优麦数量偏少,现货价格坚挺。5月21日国家发改委官方网站公布了2014年小麦最低收购价格执行预案,以2014年生产的国标三等小麦为标准品,今年白小麦、红小麦和混合小麦的最低收购价格均为1.18元/斤,最低收购价执行时间为2014年5月21日至9月30日。市场预测,今年启动收储政策的几率较大。陈小麦的价格维持平稳,需求不振难以带动市场,新麦上市初期陈小麦的价格不会有太大的变化。陈麦价格持续低位徘徊,面粉需求难以带动市场,新麦价格或低于收储价1.18元/斤,启动最低收购价政策几率较大。