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2014年4月国内外原料市场行情综合分析

时间:2015-07-21 来源:中国种猪信息网 生猪产业技术体系北京市创新团队 《猪业科学》 北京市农业局信息中心 作者:徐普 孙德林 贾海燕 崔蓉


  从 2005 年 9 月起,中国种猪信息网的数据信息中心开始在全国 22 个省市区建立数据监测点,每个信息员每周向中心报送仔猪、毛猪、猪肉、玉米和豆粕价格,每周我们对各省、各地区报送来的价格进行整理、分析,撰写成周报,每月撰写月报,每年还编辑、印刷成年报,通过电子邮箱或快递的形式,发送到各省市畜牧行业主管领导、大型企业老板、公司经理以及养猪朋友们的手中,深受好评。现应广大读者的要求,我们从 2012 年 10 月起,搜集、整理国内外原料价格、进出口、期货的相关信息,整理出月报告,在此要说明的是,很多数据资料借用其他相关渠道,不像养猪行情报告是我们一手资料,因此,仅供大家参考。

1 玉米
1.1 玉米价格走势分析
1.1.1 国内玉米价格走势分析


图1-1 2014.3.15-4.25全国玉米平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  

2014年3月15日—4月25日,前两周全国玉米价格持续下调,进入4月价格持续上调。全国平均价格为2.32元/kg,统计时间内最高价为黑龙江2.92元/kg,最低价为宁夏2.08元/kg。

1.1.2 玉米价格环比分析


图1-2 4月与3月玉米价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  在统计的22个省市中,除北京、天津、黑龙江、四川、浙江、宁夏地区的玉米价格较上月有较大波动外,其余地区的玉米价格较上月同期基本持平。其中黑龙江上涨幅度最大为43%,其次为天津9.5%,宁夏下滑幅度最大为3.7%。

1.1.3 国内期货交割走势分析


图1-3 3.24—4.25国内玉米价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  4月初国内玉米期货价格出现小幅下跌,但很快恢复,4月其他时间维持平稳。3月24日—4月25日统计月内,最高价为4月25日2366元/吨,最低价为4月28日2335元/吨。最高成交量为4月2日119220手,最低量为4月24日15824手。
3月玉米期货成交总量为930,771手,占比1.28%,同比1.28%,环比50.26%,年度成交量为2,207,035手。

1.2 库存销售概况
  4月24日,国内玉米期货库存量313.306万吨(数据来源:大连商品交易所)。
  2013/14年度美国玉米年末库存预估为3382万吨(数据来源:USDA)。

1.3 国内玉米的进出口概况
  中国2013/14年度玉米进口预估为500万吨,出口预估为10万吨(数据来源:USDA)。

1.4 原料播种面积
1.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  春玉米北方大部处于播种出苗期;四川盆地大部、江南、华南西部处于三叶至七叶期。
据美国农业部(USDA)驻华农业参赞本月发布的中国饲料和谷物年报显示,2014/15年度中国玉米产量预期将达到创纪录的2.18亿吨,高于上年的2.1773亿吨。2014/15年度中国玉米播种面积预计也将达到创纪录的3620万公顷,高于上年的3610万公顷。

1.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
  据分析师表示,南非可能将2013/14年度玉米产量预测数据上调至1300万吨,比早先预测值高出5万吨或者0.3个百分点。据乌克兰农业部的数据显示,截止到2014年4月16日,乌克兰农户已种植637万英亩早春谷物,占到计划面积的92%。据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周五发布的周度报告显示,截止到2014年4月16日,阿根廷全国的玉米收获进度为19.7%,报告称,阿根廷已经收获的玉米面积为675,939公顷,单产平均为每公顷7.21吨;已经收获的玉米产量为487.1万吨,由于交易所已经预见到这种天气的影响,因此本周继续维持阿根廷2013/14年度玉米产量预测值不变,仍为2400万吨,比2012/13年度的产量2700万吨低了11%。美国农业部(USDA)周一发布的全国作物进展报告显示,截止到4月20日的一周,美国全国玉米播种进度为6%,高于一周前的3%,略高于去年同期的4%,但是低于五年同期的播种进度14%。美国农业部称,过去一周美国中西部一些地区低温多雨,农户无法下田作业。

2 大豆/豆粕
2.1 大豆/豆粕价格走势分析
2.1.1 国内豆粕价格走势分析


图2-1 2014.3.15-4.25全国豆粕平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  2014年3月15日—4月25日,全国豆粕现货价格持续小幅上调。统计时间内最高价为宁夏4.50元/kg,最低价为天津3.69元/kg。全国平均价格为3.85元/kg。

2.1.2 豆粕价格环比分析


图2-2 4月与3月豆粕价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  统计的22个省市地区中豆粕价格除吉林、辽宁、四川、湖南地区价格有所下调外,其他地区均呈现不同程度的上调。上涨幅度最大的为上海7.1%,下调幅度最大的为四川8.9%。

2.1.3 大豆/豆粕期货交割走势分析

 


图2-3 3.24—4.25国内大豆价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  3月下旬到4月上旬国内大豆期货价格持续平稳,4月14日价格上调,之后维持平稳。3月24日—4月25日统计月内,最高价为4月24日4458元/吨,最低价为3月31日4145元/吨。4月25日成交量最大为186828手,3月26日成交量最小为12488手。
  4月大豆期货成交总量为625525手,占比0.86%,同比-44.50%,环比-5.86%,年度成交量为2383743手。


图2-4 3.24—4.25国内豆粕价格走势图及期货日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  3月下旬国内豆粕期货价格维持平稳,计入4月价格上扬,之后维持小幅震荡下调,4月中旬开始小幅上调,至统计时间截止,国内豆粕期货价格整体维持小幅上扬态势。3月24日—4月25日统计月内最高价为4月25日3592元/吨,最低价为3月28日3361元/吨。4月1日成交量最大为2432374手,3月28日成交量最小为808392手。
  4月豆粕期货成交总量为17534130手,占比24.05%,同比-35.34%,环比58.55%,年度成交量为40875255手。

2.2 大豆主产区库存销售状况
  4月24日,国内大豆期货库存375.500万吨。(数据来源:大连商品交易所)
  2013/14年度美国大豆期末库存预估为367万吨。(数据来源:USDA)

2.3 国内大豆及豆粕进出口状况
  中国2013/14年度大豆进口预估为6900万吨。(数据来源:USDA)

2.4 原料播种面积
2.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  国家粮油信息中心发布2013年中国主要农作物播种面积数据显示,2013年中国大豆播种面积为700万公顷,同比减少2.4%。

2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况
  加拿大统计局周四发布的播种意向面积调查报告显示,2014年加拿大农户可能种植526.4万英亩大豆,较上年的451.9万英亩大幅提高16.5个百分点,这也是创纪录的大豆播种面积。据阿根廷罗萨里奥谷物交易所称,2014年阿根廷大豆产量可能达到5490万吨,略高于早先预测的5470万吨,相比之下,2013年阿根廷大豆产量为4830万吨,不过分析师指出,如果4月初的降雨最终伤害到大豆单产潜力,那么这些大豆产量数据都将面临下调的命运。据乌克兰农业部发布的数据显示,农业产区天气条件良好,给大豆作物营造了一个良好的开端。截止到4月15日,大豆播种面积已达4.2万公顷,占到计划面积的3%,相比之下,上年同期大豆播种工作尚未开始。据分析机构APK-Inform称,由于大豆播种面积可能比上年增长20%左右,达到165万公顷,大豆产量可能增至320万吨,这将是历史最高水平。截止到2014年4月17日,巴西大豆收割工作已完成了90%左右。

3 小麦
3.1 国内小麦价格走势分析
3.1.1 国内小麦价格走势分析


图3-1 3.1—4.27全国小麦行情变化 (数据来源:金谷粮食网)

  统计月内,全国小麦平均价格在2509元/吨左右,较3月2591元/吨,下降3.3%。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,全国小麦平均价格三月下旬价格大幅下滑,四月整体维持平稳。本统计月第一周全国小麦平均价格最高为2571.62元/吨。

3.1.2 小麦价格环比分析


图3-2 4月与3月小麦价格环比分析图(3.24—4.27VS 2.23—3.21)

  本月统计的4个国内小麦主产区,除河南有所上调,山东、河北、山西小麦平均价格较上月均有下调,山东地区上调幅度最低为1.1%,山西地区上调幅度最大为2.2%。
本月统计信息中,河南小麦平均价格最低为2472元/吨,其次为山东2509元/吨。

3.1.3 期货交割走势分析


图3-3 3.24—4.25国内小麦价格走势图及期货日成交量(数据来源:郑州商品交易所)

  3月下旬至4月上旬国内小麦期货价格维持平稳,4月中旬价格维持一周上扬态势,之后一种急速下调,4月下旬价格持续上扬。3月24日—4月25日统计月内最高价为4月15日2881元/吨,最低价为3月28日2765元/吨。4月21日成交量最大为21556手,4月3日成交量最小为3242手。
  3月强麦期货合约1516811手,同比145.78%,今年累计成交量为4904625手。

3.2 国内主产区库存销售状况
  4月25日,国内小麦期末库存为7.55万吨(数据来源:郑州商品交易所)。

3.3 国内小麦的进出口概况
中国2013/14年度小麦进口预估为700万吨(数据来源:USDA)。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况

  冬小麦:西北、华北、黄淮东部进入起身拔节至孕穗期;黄淮大部、江淮、江汉、西南大部处于抽穗至开花期;西南地区局部进入乳熟成熟期。春小麦:西北地区东部和内蒙古西部处于出苗至分蘖期;新疆北疆和内蒙古东部处于播种出苗期。

3.4.2 原料主产国播种面积
  据欧盟作物监测机构(MARS)发布的四月份月度报告称,在经历了温暖干燥的冬季之后,3月份乌克兰气温依然偏暖,降雨稀少。乌克兰中部地区的天气异常干燥,可能影响到冬季谷物的单产潜力。冬小麦单产预期将低于五年平均水平。据德国托福国际公司4月16日发布的数据显示,2014年德国小麦产量将达到2395万吨,低于2013年的2487万吨,也低于德国农场合作协会周三预测的2474万吨。据埃及国内媒体援引政府的报告称,今年埃及国内小麦产量可能达到900万吨,低于埃及农业部曾预测的950万吨。路透社对贸易商进行的调查结果显示,今年埃及小麦产量可能为700万吨,与上年持平。加拿大统计局发布的播种意向面积调查报告显示,2014年加拿大小麦播种面积可能比上年减少约4.8%。报告显示,今年加拿大春小麦播种面积可能为1800万英亩,比上年减少5.6%。杜伦麦播种面积可能为484万英亩,比上年减少2.6%。冬小麦播种面积可能为195万英亩,比上年减少2.7%。据法国国家粮食局(FranceAgriMer)发布的报告显示,截止到4月14日,法国小麦作物优良率为75%,一周前为75%,上年同期为66%。

4 气象分析
  我国中东部农区气温接近常年或略偏高,其中东北、内蒙古、华北北部、黄淮东部、江南大部、华南、西南气温偏高1~6℃;新疆、西藏等地偏低1~6℃。新疆北疆、西北地区东部、内蒙古中西部、华北西部、黄淮西部、长江流域出现不同程度降水,上述大部地区降水偏多。西北地区东南部、江汉、江淮西部、江南西北部、华南西部等地日照时数偏少。
  20厘米土壤墒情与上周对比结果显示:西北地区东北部、华北北部、东北地区西部、西南地区中南部等地的部分地区土壤缺墒或持续缺墒;华北西部和南部、黄淮等地部分地区土壤缺墒解除;江淮、江汉中部、江南西部和华南中部等地部分地区土壤过湿或持续过湿;江南中部、华南东部等地土壤过湿解除;全国其余测墒区大部土壤墒情适宜(气象来源:中国兴农网)。

5 后市预测
  预计短期国内玉米价格将维持震荡格局。在前期企业价格持续上调的刺激作用下,贸易商及农户的售粮积极性有所提升,因此企业厂门到货量较有所增多,随着供应恢复,近日山东深加工企业收购价格再现下跌。从目前来看,因余粮持续缩减,农户售粮进度不断加快,在供需结构趋向偏紧的情况下,粮价下跌空间相对有限。随着产区余粮的逐渐缩减,近期北方港口的到货量呈现较为明显的下降趋势,港口收购价格受到了一定的支撑。从短期来看,在发运量未现缩减的情况下,供应趋紧将给北方港口价格带来持续支撑。
  预计短期国内豆粕价格稳中偏强调整。在大豆压榨利润亏损以及部分油厂豆粕胀库的影响下,国内大豆压榨需求下滑,导致港口库存回升,大豆进口需求受到压制。国内供需偏松格局无明显改善,仍对价格走势形成压制,预期后市维持弱势。今日国内豆油现货价格稳中偏强调整,个别工厂有限量惜售或是停止成交的情况。东北地区大豆收购均价有所增长。东北大豆现货行情延续震荡偏强走势,各地余粮供应量继续下降,而且整体质量水平下滑,贸易商日收购量萎缩,部分地区粮点停收。内蒙、牡丹江以及佳木斯地区粮库轮出2011年陈粮,出库价格在4480~4520元/吨,虽然价格偏低,但是因为粮质偏差(部分红眼),且其中有豆瓣搀兑,不过因为现货采购困难,贸易商采购陈粮热情也比较高。五一过后,东北地区大豆进入正式春播期,目前农户手中余粮多出售完毕,预计后期现货供应紧张格局将更趋明显。
预计全国小麦价格短期有小幅回落可能。清明后,各地在田小麦正处在拔节抽穗的关键时期,近来雨水充足,有效缓解小麦旱情,给后期小麦生长带来利好,农户和存粮企业出库意愿增强;国储小麦拍卖成交量不大,表明面粉加工需求不旺;是市场面粉需求减少,价格下滑,直接影响到小麦价格的运行,据监测,春节前后一袋面粉(50斤)80多元,而现在一袋只售70多元,相比之下一袋面粉下跌10多元,无疑引起加工企业收购价格下调,后期小麦行情不会出现上涨。