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2014年2月国内外原料市场行情综合分析

时间:2015-07-21 来源:中国种猪信息网 生猪产业技术体系北京市创新团队 《猪业科学》 北京市农业局信息中心 作者:徐普 孙德林 贾海燕 崔蓉


  从 2005 年 9月起,中国种猪信息网的数据信息中心开始在全国 22 个省市区建立数据监测点,每个信息员每周向中心报送仔猪、毛猪、猪肉、玉米和豆粕价格,每周我们对各省、各地区报送来的价格进行整理、分析,撰写成周报,每月撰写月报,每年还编辑、印刷成年报,通过电子邮箱或快递的形式,发送到各省市畜牧行业主管领导、大型企业老板、公司经理以及养猪朋友们的手中,深受好评。现应广大读者的要求,我们从 2012 年 10月起,搜集、整理国内外原料价格、进出口、期货的相关信息,整理出月报告,在此要说明的是,很多数据资料借用其他相关渠道,不像养猪行情报告是我们一手资料,因此,仅供大家参考。

1 玉米
1.1 玉米价格走势分析
1.1.1 国内玉米价格走势分析


图1.1 2013.12.14—2014.2.21全国玉米平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网)

  2014 年 1月11日—2月21日,第一周全国玉米价格下调,第二周回升,之后保持平稳。全国平均价格为 2.33元 /kg,统计时间内最高价为广西 2.63元 /kg,最低价为山西 2.11元 /kg。

1.1.2 与上月玉米价格对比分析


图1.2  2014.2.15—2.21 VS 2014.1.4—1.10玉米价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网 )

  在统计的 22 个省市中,除黑龙江、河北、河南、山西、甘肃、广东、江西、广西、宁夏地区的玉米价格较上月上调外,其余地区的玉米价格较上周有不同程度的下调。其中宁夏区上涨幅度最大为 8%,四川下滑幅度最大为 3.7%。

1.1.3 国内期货交割走势分析


图1.3 2014.1.10—2.17国内玉米期货价格走势图及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  1月中下旬,国内玉米期货价格维持小幅震荡格局,春节过后价格大幅下跌。1月11日— 2月17日统计月内,最高价为 1月13日 2 374元/吨,最低价为 2月13日 2 334元/吨。最高成交量为 2月10日 138304 手,最低量为 1月29日 14719 手。

  1月玉米期货成交总 量为 656834 手,占比 1.4 4 %,同比 -28.41%,环比 -17.68%,年度成交量为 656,834 手。

1.2 库存销售概况

  2月17日,国内玉米期货库存量 632 .8 万吨(数据来源:大连商品交易所)。

  2013/14 年度美国玉米期末库存预估为 3763 万吨(数据来源:USDA )。

1.3 国内玉米的进出口概况

  中国 2013/14 年度玉米进口预估为 500 万吨,出口预估为 10 万吨 (数据来源:USDA )。

1.4 原料播种面积
1.4.1 中国原料播种面积 及作物生长状况

  国家粮油信息中心发布 2013 年中国主要农作物播种面积的预测数据显示,2013 年中国玉米播种面积为 3569 万公顷,同比增长 1.9%,2014 年全国玉米种植面积将保持稳中有增,但是由于养殖业需求和深加工产业的市场需求较大,种植面积增加对玉米市场供求影响不大。2013 年中国玉米单产为 6.024 吨 / 公顷,同比增长 2.6%。

1.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况

  美国农业部( USDA )发布的最新报告显示,加拿大玉米产量 1420 万吨,早先的预测为 1310 万吨。Informa 经济公司报告显示,预计 2014/15 年度玉米播种面积为 1.736 亿公顷,前期预测为 1.729 亿公顷,上年为 1.762 亿公顷。其中美国收获面积为 3470 万公顷,前期预测为 3410 万公顷,上年为 3550 万公顷。巴西收获面积 1400 万公顷,与前期预测相一致,上年为 1440 万公顷。据私营分析机构 Informa 经济公司发布的最新报告显示,2014 美国玉米播种面积估计在 9330 万英亩,与早先的预测相一致。相比之下,上年的播种面积为 9540 万英亩。2014/15 年度( 7月到次年 6月)全球玉米产量将达到 9.55 亿吨,前期预测为 9.49 亿吨,但仍低于本年度预期产量 9.63 亿吨。预计 2014/15 年度美国玉米产量 3.553 亿吨,前期预测为 3.491 亿吨,上年为 3.537 亿吨。巴西玉米产量数据不变,仍为 6930 万吨,上年为 6660 万吨。

2 大豆 / 豆粕
2.1 大豆 / 豆粕价格走势分析
2.1.1 国内豆粕价格走势分析


图2.1 2013.12.14—2014.2.21全国豆粕平均价格走势图(数据来源:中国种猪信息网) 

  2014 年 1月11日— 2月21日,前两周 全国豆粕现货价格 持续小幅下调,第三周回升,第四周又下滑。本周 统计时间内最高价为四川 4.35元 /kg,最低价为宁夏 3.79元 /kg 。全国平均价格为 4.04元 /kg。

2.1.2 与上月豆粕价格对比分析


图2.2 2014.2.15—2.21 VS 2014.1.4—1.10豆粕价格环比分析图(数据来源:中国种猪信息网)

  统计的 22 个省市地区中除安徽、福建地区豆粕价格有所上调,黑龙江地区与上月持平外,其他地区均呈现不同程度的下调。下滑幅度最大的为宁夏,下滑了 16%,黑龙江上涨幅度为 0.9%。

2.1.3 大豆 / 豆粕期货交割走势分析


图2.3 2014.1.10—2.17国内大豆期货价格走势图及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  1月中旬国内大豆期货价格持续上扬,1月下旬到 2月上旬价格维持平稳状态,2月中旬急速下跌后维持平稳。1月11日— 2月17日 统计月内,最高价为 2月7日的 4 766元/吨,最低价为 2月10日的 4 459元/吨。1月20日成交量最大为 88478 手,2月14日成交量最小为 26202 手。

  1月大豆期货成交总量为 1093723 手,占比 2.40%,同比 9.00%,环比 53.23%,年度成交量为 1093723 手。


图2.4 2014.1.10—2.17国内豆粕期货价格走势图及日成交量(数据来源:大连商品交易所)

  1月中旬国内豆粕期货价格持续上扬,进入下旬价格急速下滑,维持一周平稳后价格再次上扬。1月11日— 2月17日统计月内最高价为 2月17日 3461元/吨,最低价为 1月24日 3286元/吨。1月14日成交量最大为 1030220 手,1月29日成交量最小为 266140 手。

  1月豆粕期货成交总量为 12281833 手,占比 26.91%,同比 -30.88%,环比-26.12%,年度成交量为 12281833 手。

2.2 大豆及豆粕主产区库存销售状况

  1月17日,国内大豆期货库存 292.6 万 吨。(数据来源:大连商品交易所)

  2013/14 年度美国大豆年末库存预估为 2.2 亿蒲式耳。豆粕年末库存预估为 30 万吨。(数据来源:USDA )

2.3 国内大豆及豆粕进出口状况

  中国 2013/14 年度大豆进口预估为 6900 万吨。(数据来源:USDA )。

2.4 原料播种面积
2.4.1 中国原料播种面积及作物生长状况

  国家粮油信息中心发布 2013 年中国主要农作物播种面积和产量的预测数据显示,2013 年中国大豆播种面积为 700 万公顷,同比减少 2.4%。2014 年随着国家收储政策的取消,更多农民会放弃大豆种植,预计大豆种植面积会减少一半。

2.4.2 原料主产国播种面积及作物生长状况

  美国 2014 年大豆播种面积可能增长 200 万英亩,这意味着未来数月里新季大豆如何定价令人关注,截止到 2014 年 2月14日,巴西大豆收获进度已经达到 21%,高于一周前的 13%,也高于上年同期的 15% 。巴西农业咨询机构( Agroconsult )周五将巴西大豆产量预估调降至 9080 万吨,之前预估为 9160 万吨。2014 年阿根廷大豆产量将达到 5300 万吨。相比之下,2013 年阿根廷大豆产量为 4850 万吨。

3 小麦
3.1 国内小麦价格走势分析
3.1.1 国内小麦价格走势分析


图4.1 12.15—2.22全国小麦行情变化( 数据来源:金谷粮食网)

  统计月内,全国小麦平均价格在 2562元/吨左右,较上月 2576元/吨,环比下滑 0.5% 。从全国小麦平均价格走势图上可以看出,全国小麦平均价格整体处于上扬格局。本统计月第一周全国小麦平均价格延续上周下滑走势,第二周有所回升,接下来一周维持平稳,春节过后小麦价格快速上涨。第四周时价格最高为 2622元/吨。

3.1.2 期货交割走势分析


图3.4 2014.1.10—2.17 国内小麦期货价格走势图及日成交量(数据来源:郑州商品交易所)

  1月中旬、下旬国内小麦期货价格维持震荡上扬态势,1月底价格开始下滑,并维持到统计时间截止。1月11日— 2月17日统计月内最高价为 1月28日 2856元/吨,最低价为 1月13日 2811元/吨。1月17日成交量最大为 24632 手,2月17日成交量最小为 4808 手。

  1月强麦期货合约 399122 手,同比 1012.5 %,环比 -33.78 %,今年累计成交量为 399122 手。

3.2 国内主产区库存销售状况

  2月17日,国内小麦期末库存为 84820 吨。(数据来源:郑州商品交易所)

3.3 国内小麦的进出口概况

  中国 2013/14 年度小麦进口预估为 950 万吨。(数据来源:USDA )。

3.4 原料播种面积
3.4.1 中国小麦播种面积及作物生长状况

  冬小麦:西北地区、华北、黄淮大部处于越冬期;江淮、江汉大部处于分蘖期;西南地区大部处于拔节期,云南进入抽穗开花期 。 

3.4.2 原料主产国小麦生长状况

  2014/15 年度全球小麦产量预计为 7.078 亿吨,低于早先预测的 7.082 亿吨,也低于 2013/14 年度的 7.133 亿吨。Informa 同时预计 2014/15 年度全球小麦收获面积为 2.209 亿公顷。2014 年美国所有小麦播种面积预计为 5580 万英亩,与早先的预测相一致。据战略谷物公司发布的最新报告显示,2014/15 年度欧盟 28 国谷物产量预计为 2.974 亿吨,高于早先预测的 2.972 亿吨,不过仍要低于 2013/14 年度的产量 3.015 亿吨。预计 2014/15 年度法国小麦产量为 3650 万吨,相比之下,早先的预测为 3640 万吨,上年为 3680 万吨。播种面积为 500 万公顷,与早先的预测相一致,上年为 500 万公顷。德国 2420 万吨,与早先的预测相一致,上年为 2470 万吨。播种面积 320 万公顷,与早先的预测相一致,上年为 310 万公顷。英国 1530 万吨,与早先的预测相一致,上年为 1190 万吨。播种面积 200 万公顷,与早先的预测相一致,上年为 160 万公顷。据印度农业部周五表示,今年印度小麦产量有望达到创纪录的 9560 万吨。

4 气象分析

  全国大部地区气温偏低 2 ℃ 以上,其中,黄淮西部、江汉、江淮西部、江南、华南和西南地区东南部偏低 6 ~ 8 ℃ ;江汉、江淮、江南和西南地区东南部周最低气温降至 0 ℃ 以下。大部农区降水偏少。西北地区东南部、江南大部、华南和西南地区东部等地日照不足。

由于气温明显偏低,北方积雪未融化,因此土壤墒情变化不大。20 厘米土壤墒情与上周对比结果显示:甘肃陇南、陕西关中东部、山西南部、河北南部、河南西北部、贵州中部、四川南部、云南中部等地部分地区土壤缺墒或持续缺墒;湖北西部、江苏和安徽中南部、浙江南部、湖南大部、江西南部、福建大部、广东西北部、广西东部等地的部分地区土壤过湿或持续过湿;全国其余测墒区大部土壤墒情适宜。(气象来源:中国兴农网)。

5 后市预测

  预计短期国内玉米价格将维持震荡。2013年全球玉米的丰产,2014 年大面积出现极端天气的概率偏低,农作物大面积受灾的可能性也偏低,所以我们认为 2014年农作物产量依然会维持在较高的水平,即玉米供应依然偏宽松。美国饲料行业对玉米的需求量呈现下降的趋势,生物能源缩减法案也为 2014 年玉米乙醇的产量蒙上阴影,饲料行业和玉米乙醇行业对玉米的累计需求量较 2013年下滑是大概率事件。宽松的供应伴随着疲软的需求促使 2014年度国际玉米价格依然保持弱势。国内玉米市场因国家相关政策规定,受国际玉米价格波动影响程度偏低。虽然有国家收储、运费补贴等一系列政策,但面临着供应充足,需求不振的现状,政策会对玉米价格短期形成支撑,不过从中长期看不能改变目前供大于求的现实状况。国家托底收购价,对玉米价格走低形成支撑的同时,也会对玉米消费造成抑制。

  预计短期国内大豆价格短期震荡为主。近期 国内 大豆加工厂开机率在四成左右,恢复开机的工厂 陆续 增加。目前国内进口大豆库存处于较高水平,且未来几个月到港量依然较多,国内开工率将继续上升。12月-2月豆粕价格相对较低,导致年末尽管大豆量较大,但加工豆粕后的盈余较低,这就意味着 2014 年初结转余库存较低,油厂在过年前年后一周开机率普遍偏低,加上今年春节稍晚,所以豆粕产量在第一季度会明显降低。不过综合全球大豆丰产以及中国大豆进口量预期增加,国内豆粕总供给量还是增加的。如果不出现大规模疫病风险,猪价在 2014 年进入温和反转属于周期性表现。而规模养殖的推进、养殖效益的提升和母猪存栏的维持高位会促进生猪存栏的扩张,继而带来蛋白消费的较高或超预期增加。

  预计全国小麦价格保持坚挺。年前小麦维持高位整理,主要源于麦子质量较差,优麦供应量有限。 
  马年春节已过,雨水节气将至,小麦将陆续返青。但是当前天气对小麦并不是非常有利。现货或将继续保持坚挺。