中国种猪市场需求与潜力分析的商榷（讨论稿）¹

孙德林

中国种猪信息网，北京，100102

E-mail:delin518@x263.net

　　根据国家统计局公报，2012年全国生猪出栏69628万头，年底存栏46467万头，猪肉产量5335万吨；根据农业部网站，2012年年底能繁母猪5067万头；根据中国种猪信息网统计，2012全年进口种猪20267头。根据国家统计局公报，2012年全国生猪出栏69628万头，年底存栏46467万头，猪肉产量5335万吨；根据农业部网站，年底能繁母猪5067万头；根据中国种猪信息网统计，2012全年进口种猪20267头。本文根据设定（1）各类出栏猪中土杂猪占10%；（2）二元母猪年更新率35%；（3）纯种猪年更新率为35%；（4）生产纯种猪母猪年更新率40%；（5）每头生产二元母猪的种猪按照，每年提供16头合格猪计算，按照公母各半，即8头母猪，按照80%合格率上市，每头母猪可以提供6.4头二元母猪；（6）生产纯种猪母猪按照每年提供18头合格猪计算，按照公猪20%、母猪按照60%可以上市，即1头母猪年提供1.8头公猪和5.4头母猪，合计7.2头合格种猪；（7）进口种猪按照80%可以参加配种繁殖，每头母猪可以提供20头合格猪，按照公猪20%、母猪按照60%可以上市，其中2头公猪，6头母猪，合计8头合格种猪。这些假定可以讨论，由此我们可以分析：（1）每年全国需要更新二元母猪多少头？每年全国需要更新纯种猪多少头？（2）每年全国这些种猪企业能够提供多少纯种猪？（3）每年进口种猪第二年给现有种猪供应增加多少？

1 中国种猪市场形成与流通

1.1 中国生猪市场形成与流通

1.1.1 中国广东生猪优势产区的形成

　　广东生猪优势产区的形成。第一，广东最先引进工厂化养猪生产。改革开放初期，以广 东为代表的沿海开放地区，最先引进工厂化养猪工艺。在上世纪80年代在深圳建起了广三保养猪公司，开始使用美国三德设备，采取全封闭猪舍，引入了生产线的概念，出现了以“全进全出、流水生产和集约化生产”为特点的工厂化养猪生产工艺。广东兴建了一批外资和中外合资猪场。第二，广东粮油系统的拉动作用。改革开放后，国内商品猪开始供应香港，由此成立了广东外贸粮油、湖南外贸粮油、广西外贸粮油、河南外贸粮油进出口公司。尤其是广东是肉猪出口香港的口岸。广东本身不能满足香港供应，往往调用湖南等省市猪源。形成了广东粮油进出口公司中山白石猪场、塘厦猪场、大岭山猪场。

1.1.2 中国河南生猪优势产区的形成

　　上世纪90年代河南开始大兴土木建设高标准猪场。开始大规模从北京、广东引猪，甚至成立了引猪专业公司，负责引猪、种猪隔离、技术服务和猪场设计等。随着河南自身猪场建设水平和管理水平提高，这些专业经纪公司完成了历史使命。形成了以牧原、雏鹰、新大牧业、谊发、太平、诸美等几大企业为核心的养猪龙头企业。河南生猪主要流向上海、广东等地区。

1.1.3 传统养猪产区稳定与提高

　　以四川、湖南为代表的养猪密集省份具有历史悠久的养猪传统，他们乘着改革开放的东风，加大自身养猪水平的提高，不断接受养猪新技术和新思想，通过遗传改良，提升养猪生产水平。仍然保持养猪主产区的地位。生猪主要销往周边省区。

　*本文曾得到华中农业大学彭中镇教授、湖南农业大学陈斌教授审读，并提出一些修改意见；并湖南佳禾农牧公司李铁明、程伟文、北京养猪育种中心周海深、湖北中博公司王家圣、武汉回盛公司唐万勇、湖南美神公司扬贵华等讨论。

1.1.4 东北养猪产区变化

　　东北由于气候寒冷，生猪生长速度慢，制约了养猪业的发展，没有发挥粮食主产区的优势。生猪主要流向北京、天津。

1.2 中国种猪市场形成与流通

1.2.1 华南种猪优势产区形成与流通

　　由于广东处在沿海开放的前沿阵地，养猪企业家思想解放，容易接受当今社会的新技术与新方法。对遗传改良认识水平高。在上世纪90年代初期，他们就开始应用猪人工授精技术改良现有品种。他们开始每年搞2届种猪拍卖会，引进了竞争机制，评选优秀种猪企业，竞拍优秀公猪。特别是他们引进了台湾企业，与当地合资成立了广东王将种猪有限公司和广州福花都，到了90年代中期，以广州广南（后更名为广州力智）率先从丹麦引进种猪，随后大岭山从瑞典引进种猪。由此形成了全国种猪优势产区，来自全国各地种猪企业开始调运优质种猪。

　　进入本世纪，以广西柯新源为代表的公司在广西这片净土上兴建高水平猪场，他们倡导新场、新猪、新工艺。在柯新源之后建设了广西柯莉莱原种猪场、广西桂牧叮畜牧所原种猪场、广西桂牧叮隆安原种猪场、广西金德原种猪场、广西金德扩繁场、广西高真泰原种猪场、广西高真泰扩繁场、广西一遍天原种猪场、广西一遍天扩繁场等，现在用于纯繁的母猪1万头。柯莉莱创建后，广西扬翔在最近10年内建设很多现代化猪场。广西农垦企业集团是一个技术雄厚、人才济济的公司，他们引进国家现代养猪工艺建设了很多现代化养猪公司。广西种猪产品销往全国各地。

　　在福建，随着新技术的采用及规模场的崛起，涌现出大量高水平的种猪公司。全省的种猪行业在本世纪得到了快速发展。福建的很多种猪企业在管理及生产技术方面有着较为先进的理念，能很快地接受并应用新的思想及技术。一些优秀企业在现代化、标准化和信息化方面均有大量投入，并在全国种猪业崭露头角。省内目前已经有福清市永诚畜牧有限公司、厦门国寿种猪开发有限公司、福清市丰泽农牧科技开发有限公司、福建光华百斯特生态农牧发展有限公司、福建一春农业发展有限公司、宁德南阳等6家国家核心育种场，数量居全国前列。一春公司投资7000万兴建了全省首家全进口设备的种猪场，创下福建先例。永诚华多和一春公司均采用中外合作的模式进行种猪的联盟育种，提倡了种猪育种模式的新理念。2013年，全省进口种猪3000头，占全国进口问题的1/5。

1.2.2 华中种猪优势产区形成与流通

　　湖南新五丰作为湖南粮油外贸系统的上市公司，拉动了自身种猪基地建设。唐人神旗下的美神种猪公司在种猪行业异军突起，是号称每个螺丝钉都从美国进口种猪的企业，以高标准、高投入、大联合为目标，创建湖南美神之后又建设河北美神、株洲美神、岳阳美神、永洲美神、荆州美神、永安美神等几家现代化、信息化种猪企业。湖南佳和企业是靠自身力量发展壮大的种猪企业，短短七年时间发展到3.6万头基础母猪的大型龙头企业。因此湖南省形成以新五丰、美神、佳和、天心、正虹、鑫广安、大康牧业为龙头的种猪商圈。

　　由于湖北省在前10年出台了激励规模化猪场建设的政策，在华中大地上兴建了100多家规模化猪场。尤其以湖北天种为代表的龙头企业，20年前是一个武汉市黄陂外贸猪场，通过多年风土驯化，引进精液，创建自主品牌，目前已经发展到2.3万头的大型种猪集团。20年中才引进250头种猪，完全实现了引进、驯化、消化、吸收、提高的成功之路。湖北金林原种猪有限公司靠自身发展，如今已经拥有1万头母猪的种猪龙头企业。原湖北省桑梓湖种猪场创建了很多全国种猪测定冠军，原湖北省原种猪场，以一种全新的种猪培育理念，创建精品种猪品牌。目前湖北省以天种、爵士、金林、金龙、正嘉为代表的种猪企业形成种猪商圈。到目前为止，湖北省拥有9个国家生猪核心育种场，是全国最多的省份。

　　在安徽，以安泰、大自然、长风为代表的种猪企业以进口种猪为主要特色。

1.2.3 华东种猪优势产区形成与流通

　　以上海、江苏和浙江为核心的华东地区，由于土地紧张，上海很多猪场建在苏北地区。作为城市主要发展籽种产业，充分利用城市信息优势、地域优势、政策优势发展种猪产业，如上海祥欣和上海万谷脱颖而出，他们分别在江西、云南创建了外延基地。上海新农则在上海崇明新建高水平的种猪公司，并引进法国种猪进行种猪选育。

1.2.4 华北种猪优势产区形成与流通

　　华北地区养猪生产处于全国中等发达水平。山东省养猪发展速度很快，出现了一批高水平猪场。如得力斯旗下和金罗旗下几家大型种猪企业。河北以京安集团为代表大型养猪企业，以斯格配套系和杜长大双管齐下，发展速度惊人。北京作为首都，主要政策支持种业，因此以顺鑫农业为代表的种猪龙头企业发展迅速，北京华都品牌并入北京养猪育种中心，北京六马成为后起之秀凸显优势。

1.2.5 西南种猪优势产区形成与流通

　　西南地区是传统养猪发达地区，属于养猪劳动密集型产业带。最近十年形成了四川铁骑力士、巨星集团、天兆猪业等几大养猪企业集团。

1.2.6 东北种猪优势产区形成与流通

　　东北地区种猪产业发展缓慢，近年来才形成以辽宁国美、辽宁德宝和阜新为代表的种猪龙头企业。

1.2.7 国家核心种猪场区域分布

　　2009年起农业部实施生猪遗传改良计划（2009-2020），在全国遴选国家生猪核心育种场。我们按照地区分布列表1-1所示。

表1-1 2011-2013年国家生猪核心育种场

东北	华北	华南	华中	西南	西北	华东	合计
1	14	13	33	6	2	5	74

图1-1 2011-2013年国家生猪核心育种场区域分布图

　　从上图可以看出目前我国种猪优势产区主要分布在华中、华南和华北地区。

2 中国种猪市场潜力

表2-1种猪市场潜力分析

序号	项目	数量(万头)	算法
1	2012年出栏商品猪	69628
2	2012年全年平均繁殖母猪数	4989.83	(全年12个月平均数)
3	2012年每头母猪提供商品猪	13.95	2012年出栏商品猪/2012年全年平均能繁母猪数
4	2012年母猪中二元母猪数	4490.85	假设纯种猪占10%
5	外三元繁殖母猪数	4041.77	假设土杂猪占10%
6	2012年需要更新二元母猪数	1414.62	假设二元母猪更新率为35%
7	每头纯种猪提供合格二元母猪数	6.4	假设纯种猪每年可提供16头合格猪,按照公、母各半,母猪80%可以上市,则每头纯种猪可以提供8*80%=6.4头
8	每年所需要纯种猪数	221.03	每年需要更新二元母猪数/6.4
9	每头原种猪提供合格纯种猪数	7.2	假设原种猪每年可提供18头合格猪,按照公猪合格率20%,母合格率60%,则每头纯种猪可以提供公猪1.8头,母猪5.4头,合计7.2头
10	每年所需要原种猪数	30.70	每年所需要纯种猪数/7.2
11	需要原种猪场数	512	按照每600头母猪规模为1个原种猪场,即512个.
12	每引进1头国外种猪新增市场数量	9	假设新引原种猪80%可以利用,每年可提供20头合格猪,按照公猪合格率20%,母合格率70%,则每头纯种猪可以提供公猪2头,母猪7头,合计9头
13	2013年引进1.5万种猪给2014年市场增加数量	10.8	1.5*80%*9

结论：

（1）每年需要更新二元母猪1414万头；

（2）每年更新纯种猪30万头；

（3）全国需要600头母猪规模的原种猪场500家。

3 中国种猪市场需求分析

　　下面用一组数据测算中国种猪市场潜力。要说明的是找不到很多大企业母猪存栏数据，只是电话询问得知，所以未列出企业名称。

表3-1种猪市场潜力测算

序号	地区	企业名称	基础母猪(万头)	生产二元母猪(按照80%)	可提供二元母猪	生产纯种母猪(20%)	可提供纯种猪
1	北京	公司一	2.3	1.84	11.776	0.46	3.312
2		公司二	0.7	0.56	3.584	0.14	1.008
3		公司三	0.6	0.48	3.072	0.12	0.864
4	河北	公司	2.3	1.84	11.776	0.46	3.312
5	湖南	公司一	3.6	2.88	18.432	0.72	5.184
6		公司二	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
7		公司三	0.7	0.56	3.584	0.14	1.008
8		公司四	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
9		公司五	1	0.8	5.12	0.2	1.44
10		公司六	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
11		公司七	0.4	0.32	2.048	0.08	0.576
12	湖北	公司一	2.3	1.84	11.776	0.46	3.312
13		公司二	1	0.8	5.12	0.2	1.44
14		公司三	0.5	0.4	2.56	0.1	0.72
15		公司四	1	0.8	5.12	0.2	1.44
16		公司五	5	4	25.6	1	7.2
17	广东	公司一	40	32	204.8	8	57.6
18		公司二	5	4	25.6	1	7.2
19		公司三	1	0.8	5.12	0.2	1.44
20	广西	公司一	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
21		公司二	3.5	2.8	17.92	0.7	5.04
22		公司三	3	2.4	15.36	0.6	4.32
23	河南	公司一	5	4	25.6	1	7.2
24		公司二	5	4	25.6	1	7.2
25		公司三	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
26		公司四	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
27		公司五	1	0.8	5.12	0.2	1.44
28	江西	公司	5	4	25.6	1	7.2
29	上海	公司一	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
30		公司二	0.5	0.4	2.56	0.1	0.72
31		公司三	1.5	1.2	7.68	0.3	2.16
32	四川	公司一	0.7	0.56	3.584	0.14	1.008
33		公司二	1	0.8	5.12	0.2	1.44
34		公司三	2	1.6	10.24	0.4	2.88
35		公司四	2	1.6	10.24	0.4	2.88
36	福建	公司一	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
37		公司二	1	0.8	5.12	0.2	1.44
38		公司三	0.4	0.32	2.048	0.08	0.576
39		公司四	0.2	0.16	1.024	0.04	0.288
40	重庆	公司一	0.6	0.48	3.072	0.12	0.864
41		公司二	0.8	0.64	4.096	0.16	1.152
42		公司三	0.6	0.48	3.072	0.12	0.864
43	安徽	公司一	1	0.8	5.12	0.2	1.44
44		公司二	0.5	0.4	2.56	0.1	0.72
45		公司三	1	0.8	5.12	0.2	1.44
46	总计		112.2	89.76	574.464	22.44	161.568
47	市场需求				1414		221
48	市场潜力				839.536		59.432

结论：

　　（1）测算规模种猪数量为112万头，其中20%生产纯种，即22.44万头，80%生产二元母猪，即89.76万头。

　　（2）生产二元母猪的种猪头数89.76万头，，能够提供二元猪574.46头，占市场需求总量的40.63%（574.46/1414），还有59.37%的市场份额，二元母猪市场空间较大。

　　（3）生产纯种母猪规模22.44万头，能够提供纯种猪为161.57，占市场需求总量的72.85%（161.57/246.51），还有27.15%的市场份额，空间有限。

　　（4）因为还有已经验收的74家国家生猪核心育种场，这里测算占30%，还有52家，每家按照600头母猪计算，即52家*600头，5.12万头母猪，每头母猪提供7.2纯种猪计算，可以提供22.46万头，161.57+22.46，还剩下36.79万头。36.79/7.2=5.12,需要600头母猪原种猪场85家。

4 中国种猪市场供应量分析

4.1 繁殖母猪变化趋势

图4-1 1978-2012年全国繁殖母猪变化趋势

结论：

　　（1）1994年起全国繁殖母猪开始进入3000万头。这是正是中国工厂化养猪蓬勃发展的最好时期，全国各地兴建很多规模化猪场。中国养猪业从传统养猪向规模化、集约养猪的飞跃。

　　（2）2001年起全国繁殖母猪开始进入4000万头。进入本世纪，中国养猪业又发生了巨大变化，以温氏、牧源、长江、京安、正邦、雏鹰、中粮等一大批大型养猪公司大力发展。

　　（3）2008年起全国繁殖母猪开始进入5000万头的关键时期。由于2006年全国出现高致病性蓝耳病，导致中国养猪业出现严重滑坡，2007年中央出台了一系列政策扶持养猪业，当年中央投入153亿元和十项促进养猪政策，出现很多外行业资本进入养猪业。

4.2 中国现有种猪企业供应分析

　　目前销售纯种猪企业有些因种种原因未申报国家核心育种场，或受2016年之前只评估遴选100家而未能进入国家核心育种场。例如北京市有原种猪场8家，仅3家成为国家核心育种场。如果还有100家原种猪场，还可以年提供纯种猪72万头，这样就有富裕种猪36万头，市场就出现供大于求的现象。

4.3 进口种猪对种猪市场的影响

　　（1）按照假设新引原种猪80%可以利用,每年可提供20头合格猪,按照公猪合格率20%,母合格率70%,则每头纯种猪可以提供公猪2头,母猪7头,合计9头。测算2013年引进1.5万头种猪给2014年市场增加数量10.8万头纯种猪市场份额，在本来市场供应过剩的纯种猪又是雪上加霜。

　　（2）（2） 如果新引进种猪按照利用3年，每年引种1.5万头种猪提供纯种猪可以3年纯种猪供应，累计达到30万头，严重冲击市场。

　　根据中国种猪信息网（www.chinaswine.org.cn）统计，2008-2013年间累计进口种猪61148头，见表4-1所示。

表4-1 2008-2013种猪进口情况

年份	2008	2009	2010	2011	2012	2013	合计
加拿大	1255	0	1066	2210	2587	4273	11391
美国	8546	175	0	4195	13760	6743	33419
丹麦	126	0	1619	926	0	2116	4787
英国	526	0	0	2114	885	0	3525
法国	335	0	833	1773	3035	1000	6976
荷兰	0	0	0	1050	0	0	1050
合计	10788	175	3518	12268	20267	14132	61148

 

图4-2 2008-2013年间进口种猪来源结构图

　　从上图可以看出近6年有50%以上来自美国。一是中国养猪企业家们喜欢美国的种猪体形，二是美国种猪企业在中国推广工作做的很好。

图4-3 2008-2013年间进口种猪数量变化趋势

　　近6年平均每年进口种猪1万头，给中国种猪市场增加10万头纯种猪，严重冲击了现有市场。

　　如果新引进种猪按照利用期3年计算，每年引入1.5万头种猪提供的纯种猪可以满足3年纯种猪供应，累计达到30万头，严重冲击市场。

5 抢占中国种猪市场手段与方法

　　目前存在中国种猪市场本身供应过剩与进口种猪数量偏大的双重压力，对于一些原种猪场压力太大，各自都在暗中擦枪，舞出自己营销绝招。

5.1 会议营销

　　会议营销是一种很好的模式。实力不够雄厚的企业往往借助其他会议宣传自己的种猪。实力雄厚企业自己办会。如美神种猪在2012年和2013年举办了2次专题研讨会，效果不错，但费用太高。当然也可能拉了一些疫苗、兽药企业赞助。北京六马公司也是在2013年举办了2次类似于拍卖的形式，促进种猪销售。

5.2 建立区域代理

　　很多种猪企业利用种猪销售经济人帮助销售，每年召开经销商大会，如北京养猪育种中心在年底时组织经销商到北京聚会，公布销售政策，研究销售对策，效果也不错。

5.3 合作建场

　　为了扩大二元猪销售，很多企业与当地猪场联合建设扩繁场。例如湖北天种公司与很多地方建立扩繁基地，共同享有“天种”品牌，种猪和品牌分别占有股份，再投入少量现金，一种很好的合作模式。

5.4 网络营销

　　网络营销是当下最流行的实效种猪销售形式。中国种猪信息网推出O2O种猪营销专区。购买者可以在网上浏览种猪体形、查看种猪性能、鉴别种猪健康资料，从而在网上预定，通过对种猪视频资料和性能资料，到实体店（猪场）区进行交易。O2O即Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务、预定，还有成交可以在线结算，很快达到规模。O-2-O模式是指线上和线下的完美结合，为客户推广产品的服务模式。将种猪、设备、疫苗、兽药及相关产品放在中国种猪信息O2O专区，消费者可以线上考察、预定，再实体店（猪场、设备厂、疫苗、兽药厂）购买。通过中国种猪信息网的各种宣传，吸引更多人去预定；（2）通过《猪业月报》广告宣传也吸引更多消费者踊跃预定；通过举办各种培训、展览、讲座及论坛宣传产品，刺激消费者购买欲望，达到线上预定之目的。

5.5 建立风险基金

　　由于种猪公司在申请银行贷款时多数缺少有效抵质押物、第三方担保能力不足，不容易获得审批。多数畜牧不能有效利用银行融资、金融租赁、信托等金融工具。中国民生银行在2012年全国种猪联合育种协作组会议时召开专场的卫星会议，提出了种猪基金方案。方案建议国家生猪核心育种场成立互保基金，解决企业融资问题。

　　现在美神公司成立了种猪担保公司，给那些有意向购买美神种猪企业和个人提供贷款，年利率9.9%，这样可以解决资金短缺的问题，把客户紧紧联系在一起。

6 几个问题讨论

　　（1）统计局公布的2012年出栏商品猪69628万头，您认为其中土杂猪占多少比例？A、10%；B、15%；C、20%；D、25%。

　　（2）二元母猪年更新率为多少？A、25%；B、30%；C、35%；D、40%。

　　（3）纯种母猪年更新率为多少？A、30%；B、35%；C、45%；D、45%。

　　（4）生产二元母猪按照每年提供多少头计算比较合理？A、14；B、15；C、16；D、18。

　　（5）所生产的二元母猪，按照每头母猪合格率为多少比较合理？A、50%；B、60%；C、65%；D、70%。

　　（6）生产纯种猪按照每年提供多少头计算比较合理？A、16；B、17；C、18；D、20。

　　（7）所生产的纯种猪，公猪按照每头提供合格率为多少比较合理？A、10%；B、15%；C、20%；D、25%。

　　（8）所生产的纯种猪，母猪按照每头提供合格率为多少比较合理？A、40%；B、45%；C、50%；D、60%。

您的答案可以发短信给孙德林（13701057839），电子邮件：delin518@x263.net,欢迎讨论！